Барри Левинсон ("Человек дождя") подписался на "Трэйн", который должен будет стать нуаром в духе "Секретов Лос-Анджелеса".
В основу ленты ляжет книга Пита Декстера, бывшего журналиста, а ныне автора криминальных романов. Ее события происходят в 1953 году. Серьезный коп из Сан Диего сводит с самого начала обреченную дружбу с чернокожим кэдди по кличке Трэйн. Тот, в отличие от полицейского, отлично играет в гольф, однако двери в профессиональный спорт для него закрыты из-за цвета кожи, кроме того парень хранит секрет об убийстве, свидетелем которого он случайно стал и которое так и не было расследовано впоследствии.